中投顧問在《2017-2021年中國(guó)天然氣工業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中分析了“十三五”期間我國(guó)天然氣工業(yè)的發(fā)展形勢(shì):

一、我國(guó)天然氣消費(fèi)仍處于快速增長(zhǎng)階段,但不確定性因素增加

“十三五”期間,國(guó)家層面的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為天然氣消費(fèi)*主要的推動(dòng)力。2013年以來,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》、《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》等綱領(lǐng)性文件。2014年11月,中美雙方在北京發(fā)布了應(yīng)對(duì)氣候變化的聯(lián)合聲明,**正式提出2030年國(guó)內(nèi)碳排放達(dá)到峰值并努力早日達(dá)峰。按照國(guó)務(wù)院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》,到2020年天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重將提高到10%以上。

同時(shí)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),影響天然氣消費(fèi)的不確定性因素也在增加,主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。

**,宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)天然氣消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力減弱,很多用氣行業(yè)面臨著效益下降、產(chǎn)能過剩等問題,不僅投資更換燃?xì)庠O(shè)備存在困難,而且對(duì)用氣成本的波動(dòng)更加敏感,導(dǎo)致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱。

**,天然氣行情上行和國(guó)際油價(jià)的下探均會(huì)對(duì)天然氣消費(fèi)起到抑制作用。隨著國(guó)際油價(jià)的一路下探,天然氣相對(duì)成品油的優(yōu)勢(shì)正在逐漸減弱,同時(shí)由于與煤炭的差價(jià)不斷擴(kuò)大,天然氣在電力、化肥等行業(yè)已完全喪失競(jìng)爭(zhēng)力。2014年,中國(guó)天然氣市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)區(qū)間性、階段性的供大于求的局面。

綜合考慮各種因素,分析認(rèn)為“十三五”末我國(guó)天然氣消費(fèi)增速將下滑,2020年天然氣消費(fèi)將在3000億-3600億立方米,低于國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局的預(yù)測(cè)期望值。

二、天然氣供應(yīng)能力激增,非常規(guī)天然氣實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量目標(biāo)的難度較大

國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見》中提出,到2020年我國(guó)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米,力爭(zhēng)達(dá)到4200億立方米?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》進(jìn)一步提出,到2020年國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣達(dá)到1850億立方米,頁巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)超過300億立方米,煤層氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到300億立方米,并積極穩(wěn)妥地實(shí)施煤制氣示范工程。

整體來述,“十三五”期間我國(guó)將形成國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣、非常規(guī)氣、煤制氣、進(jìn)口LNG、進(jìn)口管道氣等多元化的供氣來源和西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)的供氣格局,料將實(shí)現(xiàn)總規(guī)模在3750億-4300億立方米。其中常規(guī)天然氣供應(yīng)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng),按照“十三五”期間常規(guī)天然氣產(chǎn)量年均增加60億-80億立方米計(jì)算,2020年國(guó)內(nèi)常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1650億-1750億立方米。非常規(guī)天然氣供應(yīng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度較大,主要原因是頁巖氣開發(fā)面臨巨大的前期投資及困難的地質(zhì)地理?xiàng)l件限制,以及水資源和環(huán)境污染的約束;煤層氣開發(fā)面臨著礦權(quán)重疊制約、單井規(guī)模小、投資回收期長(zhǎng)等因素制約。頁巖氣和煤層氣料將實(shí)現(xiàn)規(guī)模400億-600億立方米。煤制氣項(xiàng)目已獲得國(guó)家路條的有50多個(gè),規(guī)劃產(chǎn)能2500億立方米/年左右,由于建設(shè)過程中環(huán)境約束和水資源約束越來越嚴(yán)厲,料將實(shí)現(xiàn)規(guī)模300億-500億立方米/年。進(jìn)口天然氣資源規(guī)模增幅*大,中亞、中俄東線和中緬這三個(gè)陸上進(jìn)口通道料將供應(yīng)規(guī)?？蛇_(dá)到800億立方米以上,海外LNG資源供應(yīng)規(guī)?？蛇_(dá)到600億-700億立方米。

三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),國(guó)內(nèi)性互聯(lián)互通管網(wǎng)格局基本形成

國(guó)家對(duì)油氣管網(wǎng)設(shè)施領(lǐng)域投資限制的放寬和審批權(quán)限的下放,將極大調(diào)動(dòng)各路資本進(jìn)入天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的熱情,干線管道的覆蓋范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大,區(qū)間天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)和配氣管網(wǎng)系統(tǒng)將進(jìn)一步完善,地下儲(chǔ)氣庫等調(diào)峰儲(chǔ)備體系將進(jìn)一步完備,不同經(jīng)濟(jì)主體管網(wǎng)設(shè)施將逐步實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。根據(jù)國(guó)家“十三五”規(guī)劃前期研究,到2020年,國(guó)內(nèi)長(zhǎng)輸管網(wǎng)總規(guī)模達(dá)15萬千米左右(含支線),輸氣能力達(dá)4800億立方米/年左右;儲(chǔ)氣設(shè)施有效調(diào)峰能力為620億立方米左右,其中地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰440億立方米、LNG調(diào)峰180億立方米;LNG接收站投產(chǎn)18座,接收能力達(dá)7440萬噸/年左右;城市配氣系統(tǒng)應(yīng)急能力的天數(shù)達(dá)到7天左右。

四、天然氣用氣結(jié)構(gòu)更加均衡,高效化成為發(fā)展方向

2013年新版《天然氣利用政策》的出臺(tái),進(jìn)一步指明了未來中國(guó)天然氣利用的發(fā)展方向。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域,我國(guó)新型城鎮(zhèn)化繼續(xù)推進(jìn),年均氣化人口在3000萬人左右,國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)氣化率2020年將達(dá)到60%以上,天然氣將成為城市居民的主要燃料。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域,天然氣將成為大多數(shù)中小城市出租車的主要燃料,大中城市的公交車將逐步向天然氣等清潔燃料車升級(jí),LNG車將向城際客車和重型卡車發(fā)展,船舶和火車的LNG應(yīng)用將開始起步,天然氣將成為在公共交通運(yùn)輸業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的燃料。在工業(yè)領(lǐng)域,天然氣工業(yè)燃料置換的進(jìn)程將**加快,特別是環(huán)渤海地區(qū)在大氣污染防治中的燃煤鍋爐替代,鋼鐵、石化、陶瓷等傳統(tǒng)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),以及中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移等因素,將刺激天然氣在工業(yè)中的應(yīng)用。在天然氣發(fā)電領(lǐng)域,京津冀魯、長(zhǎng)三角、珠三角等大氣污染重點(diǎn)防控區(qū),將有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站,優(yōu)先發(fā)展天然氣分布式能源。在天然氣化工領(lǐng)域,天然氣制氫因其具備較高的行情承受力而有可能得到發(fā)展,新疆、川渝等氣源地的天然氣化工還會(huì)保持緩慢發(fā)展,但所占比例將逐步降低。料將到2020年,城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料應(yīng)用將占到用氣總量的60%以上。

中投顧問在《2017-2021年中國(guó)天然氣工業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出,天然氣利用結(jié)構(gòu)的優(yōu)化還存在一定的不確定因素,主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。**,發(fā)電用氣量取決于國(guó)家能源行情體系能否理順,主要是天然氣發(fā)電的清潔屬性價(jià)值能否得到體現(xiàn)。**,隨著國(guó)際油價(jià)的一路下探,天然氣在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的代油需求受到抑制,特別是天然氣行情上行到位后相對(duì)于成品油的行情優(yōu)勢(shì)逐漸降低甚至喪失。